Про фільм: Сучасна Японія. Людські володіння все більше розширюються, і вони, вирубуючи ліси, поступово позбавляють місця проживання народ танукі - єнотовидних собак - перевертнів. Щоб зберегти свій дім на пагорбах в передмістях Південного Токіо, молодь танукі активно практикують в мистецтві перетворення . Підготовлені гінці відправляються за допомогою від відомих танукі - майстрів магії. Танукі вивчають людей, демонструють надприродні здібност, знищують техніку, що  розчищає ліс для новобудов. Проте допомога від майстрів затримується, а до танукі звертається представник лис-перевертнів, які змогли пристосуватися до життя серед людей.